Emission du 1er emprunt obligataire sur Alternext Paris indexé sur la croissance future de l’once d’or

Profitez de la hausse potentielle de l’or : émission du 1er emprunt obligataire sur Alternext Paris indexé sur la croissance future de l’once d’or. 8% de taux fixe la 1ère année et de 6% à 12% la 2ème année en fonction de la croissance future du cours moyen de l’once d’or. La durée d’investissement conseillé est de 5 ans. Toute revente des obligations avant l’échéance peut entraîner un gain ou une perte.

Emission obligataire de 7 M€ d’une durée de 5 ans

Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française, annonce l’émission du 1er emprunt obligataire sur Alternext de NYSE-Euronext Paris indexé sur la croissance future de l’once l’or. D’une durée de 5 ans, cet emprunt obligataire est ouvert à tous les investisseurs individuels qui peuvent souscrire à compter du 20 janvier 2010 et jusqu’au 22 février 2010. Les obligations émises seront rémunérées chaque année, le 1er mars calendaire, selon les conditions suivantes :

* 8% de taux fixe annuel la 1er annèe d’intérêts ;

L’importance faciale du taux de rendement actuariel de cette émission, pour la première période d’intérêt, doit être considérée concomitamment aux caractéristiques propres à l’Emetteur et aux risques, notamment de crédit, qu’il présente tels qu’exposés au chapitre 4 de la première partie du Prospectus pour lequel l’AMF a attribué le visa n°10- 011 en date du 15 janvier 2010, au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus pour lequel l’AMF a attribué le visa n°1 00-012 en date du 15 janvier 2010.

* de 6% jusqu’à 12% de rendement annuel total dès la 2ème année d’intérêts en fonction de la croissance du cours moyen de l’once d’or exprimé en dollars américains (lire cici-dessous dans les principales modalités de l’émission obligataire le barême détaillé).

L’opération d’émission d’obligations, avec offre au public, poursuit les objectifs suivants :

* permettre à Auplata d’améliorer la rentabilité de ses activités existantes en :

- construisant une usine de récupération de l’or utilisant la méthode d’extraction à base de thiosulfate ;

- poursuivant l’amélioration des installations techniques de ses sites ;

- renforçant ses actions d’exploration et de prospection.

* mettre en valeur les titres miniers acquis en novembre 2009 auprès de la société Golden Star Resources Ltd., notamment via l’exploration et la prospection des sites et éventuellement la construction d’usines de récupération d’or et leur exploitation.

« Les titres en cours d’acquisition auprès de la société Golden Star Resources, composé de Permis Exclusifs de Recherches (PER) et de concessions minières constituent l’un des plus importants portefeuilles minières, de titres miniers en Guyane Française et permettent à Auplata d’accroître considérablement son potentiel de ressources aurifères, déclare Jean-Pierre Gorgé, Président du conseil d’administration d’Auplata. Grâce à cette levée de fonds, nous allons pouvoir initier un vaste programme d’exploration sur des centaines de kilomètres carrés afin de valoriser de manière optimale ce portefeuille minier. Il s’agit d’une formidable opportunité pour Auplata alors que le territoire de Guyane Française, encore très largement inexploité sur le plan minier, suscite un intérêt croissant de la part des grands groupes miniers anglo-saxons.

Parallèlement, nous lançons également une augmentation de capital de 3,0 M€ afin d’améliorer la rentabilité de nos activités existantes en construisant une usine de récupération de l’or utilisant la méthode d’extraction à base de thiosulfate, une méthode innovante respectueuse de l’environnement qui constitue une véritable alternative au cyanure. » (cf. communiqué de presse du 19/01/2010 relatif à l’augmentation de capital disponible sur les sites Internet www.auplata.fr et www.auplata-actionnaires.com).

Principales modalités de l’émission obligataire indexée sur l’émission l’once d’or

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