Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds de Sparinvest

Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds, premier fonds éthique qui lie une approche d’exclusion à la stratégie d’obligations à haut rendement.

La société de gestion danoise Sparinvest, spécialiste de la gestion « value » vient de lancer « Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds », fonds d’exclusion qui s’appuie sur la stratégie d’investissement en obligations « value » de Sparinvest.

Un fonds innovant

Convaincue que les fonds passés au crible de critères éthiques et dont la stratégie d’investissement est éprouvée sont à même de réaliser des performances supérieures sur le long terme, Sparinvest a souhaité appliquer une analyse extra financière à son fonds d’obligations à haut rendement, Sparinvest High Yield Value Bonds.

Le fonds ainsi créé, Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds, investit dans des obligations émises par des sociétés peu endettées, bénéficiant d’un bilan solide et qui correspondent à son filtrage éthique. L’équipe de gestion du fonds analyse également les obligations délaissées par le marché et qui offrent un rendement supérieur.

Un filtre éthique élaboré par Ethix SRI Advisers

Le filtrage éthique du portefeuille du fonds est réalisé par l’agence de notation suédoise Ethix SRI Advisers, avec laquelle Sparinvest travaille depuis mai 2008. Concrètement, Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds exclut :

-       les entreprises qui ne respectent pas les standards internationaux liés à la protection de l’environnement, aux droits de l’homme, au droit du travail, à la corruption (approche normative),

-       les entreprises dont l’activité est liée à l’armement, le tabac, l’alcool, la pornographie, le jeu et les armes (approche sectorielle).

Caractéristiques du fonds :