Emission du 1er emprunt obligataire sur Alternext Paris indexé sur la croissance future de l’once d’or

Principales modalités de l’émission obligataire indexée sur l’émission l’once d’or

L’opération se déroulera par l’émission de 14 000 obligations au prix unitaire de 500 €, soit un montant brut total de l’émission de 7 M€. La durée de l’emprunt est de 5 ans à compter du règlement-livraison des obligations le 1er mars 2010.

Le taux d’intérêt annuel est fixé à 8% pour la 1ère période annuelle d’intérêts, du 01/03/2010 au 01/03/2011.

A compter du 01/03/2011 et pour toutes les périodes annuelles d’intérêts jusqu’au 01/03/2015, la rémunération totale annuelle sera égale à la somme de :

> un coupon fixe annuel de 6% ;

et un coupon variable annuel indexé sur le cours moyen de l’once d’or pendant la période considérée

Le coupon annuel sera versé chaque 1 mars calendaire à compter du 01/03/2011 et jusqu’au 01/03/2015. A l’échéance de l’emprunt, le 1er mars 2015, les obligations feront l’objet d’un remboursement au prix de 500 € par obligation, soit 100% du prix d’émission.

Les obligations seront cotées à compter du 1 mars 2010 sur le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris sous le code ISIN FR0010849968.

La présente émission ne fait pas l’objet d’une garantie par un établissement financier et ne fait pas l’objet d’une notation financière. Il convient de noter que les obligations émises ne disposent pas de contrat de liquidité et qu’elles présentent de ce fait un risque de liquidité. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs titres facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires pour lesquels un marché secondaire s’est développé.

Retrouver toutes les informations pratiques concernant cette émission obligataire indexée sur l’or sur : www.auplata-actionnaires.com

Auplata est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – code. mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé de 15 828 747 actions.al

Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société, en français et en anglais, aux adresses suivantes : www.auplata.fr, www.auplata.gf ou www.auplata.com.

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